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环保工程及服务行业:生态文明建设相关政策有望超预期,环保板块迎来超配机遇

发布时间:2017-10-14    研究机构:中泰证券

本周观点:党的十八大会议后,在“四位一体”的基础上,增添了生态文明建设,作为“五位一体”总体布局的组成之一,生态文明建设的地位与之前相比更为突出,对建设美丽中国具有重要意义,生态文明建设被提升至重要高度。今年7月,中办、国办就甘肃祁连山国家级自然保护区生态环境问题发出通报,包括3名副省级干部在内的几十名领导干部被问责,彰显了党中央保护生态环境的坚定意志,我们认为生态文明建设相关的政策方案未来有望超预期,建议关注相关主题投资机会。建议把握以下四条主线:1.布局工业大气环保的龙净环保、雪浪环境;2、煤改气优质标的:迪森股份(300335)(业绩不断超预期,从最新发布的前三季度业绩预告来看,业绩几近翻倍,订单实现爆发增长);3、监测龙头聚光科技、盈峰环境;4、优质次新股:上海洗霸、上海环境等。

上周行情回顾:上周上证综指周涨幅为1.24%、创业板指周涨幅为3.17%,A股环保板块(申万)周涨幅为6.25%,周涨幅在所有申万子行业中居,首跑赢上证综指5.01%,跑赢创业板3.08%;公用事业周涨幅为3.45%,跑赢上证综指2.21%,跑输创业板0.28%。环保子板块中节能环保板块(8.45%)涨幅居首,随后为大气治理(6.07%),环境监测(5.19%)、水务运营(3.67%)、水治理(3.60%)、固废治理(2.39%)。A股环保股周涨幅前三的个股为三聚环保(21.33%)、巴安水务(14.90%)、菲达环保(12.44%),周涨幅后三位的个股为盛运环保(-6.41%)、兴源环境(-6.11%)、格林美(-3.81%)。

上周行业要闻:1)广东省环保厅印发《广东省大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定(草案)征求意见稿》;2)山东省印发《山东省“十三五”危险废物处置设施建设规划》》,规划要求到2020年,山东省建立起较为完善的危险废物收集、贮存、运输、利用和处置体系;3)山西省政府印发《山西省2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,方案要求2017年10月到2018年3月,PM2.5和SO2平均浓度同比下降40%左右,重污染天数同比下降30%左右。

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